Fonds-Screener

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Ertragsverwendung
Dachfonds
Anleger
Worum geht es in der Fondskategorie-Sektion?

Hier können Sie Fonds anhand der Morningstar Kategorien, unseren Peergroups, die sich am Anlagestil orientieren, auswählen.

Zudem haben Sie die Möglichkeit zwischen allen Fondsuniversen und rein deutschen Fonds zu unterscheiden.

Unter „Basiswährung“ können sie sich alle Daten in der von Ihnen gewünschten Währung anzeigen lassen.

Sie können sich ihre Übersicht aber auch anhand der einzelnen Fondsgesellschaften zusammenstellen.

Mehr dazu im Glossar

Rating & Risiko

Morningstar Rating
Morningstar Medalist Rating™
Morningstar Risiko (relativ zur Kategorie)
  • Niedrig
  • < Ø
  • Ø
  • > Ø
  • Hoch
Volatilität über 3 Jahre
  • Niedrig
  • Moderat
  • Hoch
Rendite in %
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Worum geht es in der Wertentwicklungs- und Risiko-Sektion?

Sie können Fonds auch anhand ihres Ratings oder ihres Risikos auswählen.

Was das Risiko betrifft, können nach zwei unterschiedlichen Risikomaßen suchen. Die Volatilität, auch als Standardabweichung bekannt, misst wie weit sich die Fondsrendite im Durchschnitt vom Mittelwert entfernt. Eine hohe Standardabweichung zeigt an, dass die Rendite stark schwankt, während eine niedrige Standardabweichung auf eine relativ stetige Wertentwicklung deutet.

Niedrig: Standardabweichung 0 - 5,3 Moderat: 5,3 - 10,6, Hoch: größer als 10,6

Lesen Sie mehr dazu in unserem Glossar

Portfolio

Morningstar Style Box™
Aktie
GrößeAnlagestil
Anleihen
BonitätZinssensibilität
Fondsvolumen
  • 0
  • 250 Mio
  • 500 Mio
  • 1 Mrd
  • 3 Mrd
Wozu kann die Fund Portfolio Sektion dienen?

Die Morningstar Style Box für Aktienfonds veranschaulicht den dominierenden Investmentstil eines Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie kombiniert zwei Dimensionen: die Höhe der Marktkapitalisierung (Groß, Mittel, Niedrig) und den Anlagestil (Value, Blend, Growth).

Die Style Box liefert eine schnelle Übersicht über den Anlageschwerpunkt eines Fonds und unterstütz einfache, aber wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Struktur eines Portfolios.

Die Morningstar Style Box für Anleihen erfüllt den gleichen Zweck für Anleihefonds: sie kombiniert die Bonität (High, Mid, Low) mit der Zinssensibilität, die mit der modifizierten Duration dargestellt wird (Short, Interm, Long).

Mehr dazu in unserem Glossar

Mindestanlage & Gebühren

Laufende Kosten
  • 0.00
  • 0.50
  • 1.00
  • 1.50
  • 2.00
Worum geht es in der Gebühren- und Verkaufsdetailssektion?

Die Mindestanlage ist der kleinste Geldbetrag, der in einen Fonds angelegt werden kann.

Der maximale Ausgabeaufschlag stellt die Verkaufsprovision als prozentualen Anteil vom verwalteten Fondsvermögen dar.

Die Verkaufsgebühr benennt die Verkaufsprovision, welche von der Investition abgezogen wird.

Mehr dazu in unserem Glossar

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