Morningstar Fund Awards 2011

Die besten Fonds und Fondsanbieter der Jahre 2006-2010.

Natalia Wolfstetter 15.04.2011

2011 verleiht Morningstar in Österreich folgende Auszeichnungen:

Morningstar Fund House und Morningstar Kategorie Awards 

Diese beiden Awards werden quantitativ ermittelt. Dabei werden die Jahre 2006 bis 2010 in der Auswertung berücksichtigt. Während bei den Fund House Awards die gesamte Fondspalette ohne Geldmarktfonds auf Basis des Morningstar Risk-Adjusted Return bewertet wird, stehen bei den Kategorie Awards 18 Asset-Klassen aus dem Aktien- und Anleihenbereich im Mittelpunkt. Das Jahr 2010 geht in die Bewertung der Morningstar Kategorie Awards mit 48% ein. Die Methodologie zur Berechnung der Awards finden Sie hier.

Morningstar Fund House Awards 2011

Best Multi Asset Fund House        iShares

iShares gewinnt mit 49 Aktien- und Renten-ETFs die Auszeichnung für den besten Multi-Asset-Fondsanbieter in Österreich.

Der ETF-Anbieter punktet sowohl auf Anleihenseite (Gewinner in der Kategorie Best Specialist Fixed Income Fund House) als auch auf Aktienseite (3. Platz in der Kategorie Best Large Equity Fund House).

Anleihen:

ETFs auf Euro-Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeiten, Jumbo-Pfandbriefe und Euro-Unternehmensanleihen haben in den Vergleichsgruppen sehr gut abgeschnitten.

In einem Umfeld niedriger Zinsen spielen ETFs ihren Kostenvorteil gegenüber aktiv gemanagten Produkten insbesondere bei Anleihen stark aus. Die Zins-ETFs belasten 0,16% für Staatsanleihen und 0,20% für Unternehmensanleihen.

Aktien:

Im Aktienbereich stechen ETFs mit Anlageschwerpunkt Osteuropa (iShares MSCI Eastern Eurp 10/40), Japan (iShares MSCI Japan) und USA (iShares S&P 500 USD) positiv hervor.

Best large Equity Fund House      Threadneedle Investments

Threadneedle geht mit 35 Fonds als bester Aktienfondsanbieter auf dem österreichischen Markt hervor.

Besondere Stärken hat die britischen Fondsgesellschaft bei Europa-Mandaten, sowohl im Large-Cap-Segment (Threadneedle Pan Eurp Ret Net) als auch im Nebenwertebereich (Threadneedle Pan Eurp Small Companies).

Auch Aktienfonds mit Schwerpunkt USA (Threadneedle American Ret Net, Threadneedle American Small Companies) sowie Großbritannien (Threadneedle UK Equity Income, Threadneedle UK Mid 250) fielen in den Vergleichsgruppen positiv auf.

Best Specialist Equity Fund House        First State

Den quantitativen Award als besten Spezialisten für Aktienfonds können wir bei First State auch qualitativ bestätigen.

First State ist spezialisiert auf Emerging Markets, Südostasien und Rohstoffe. So verfügen die Fonds First State Global Emerging Markets, First State Global Emerging Markets Leaders, First State Asia Pacific und First State Asia Pacific Leaders über unser qualitatives Bestrating ‘Exzellent’. Der First State Global Resources ist mit unserem zweitbesten qualitativen Rating ‘Gut’ versehen. Insgesamt zwölf Fonds haben an den Fund House Awards teilgenommen.

Auch mit Blick auf die Wahrung von Anlegerinteressen sehen wir First State als eine der stärksten Adressen. 

Best large fixed interest Fund House       AXA

AXA gewinnt mit 15 teilnehmenden Fonds die Auszeichnung als bester großer Rentenfondsanbieter.

Maßgeblich dafür waren Produkte für Eurozone-Staatsanleihen diverser Laufzeiten und Euro-Unternehmensanleihen. Auch Fonds für globale Anleihen mit Inflationsschutz, hochverzinsliche Anleihen und Emerging-Markets-Papiere entwickelten sich in ihren Vergleichsgruppen überdurchschnittlich.

Beispiele dafür sind der AXA WF Euro Inflation Bonds oder der AXA WF Euro Credit Plus, die wir auch aus qualitativer Sicht hoch bewerten (Qualitatives Rating ‚Gut‘).

Best Specialist Fixed income Fund House      ishares

Vgl. Best Multi Asset Fund House       

Morningstar Kategorie Awards 

Sie finden eine Liste mit allen 18 Kategorie-Gewinnern hier.

Zu folgenden Gewinnern stehen qualitative Ratingberichte zur Verfügung:

Aktien Deutschland Standardwerte – DWS Deutschland

Aktien weltweit Nebenwerte – Franklin Global Small-Mid Cap Growth

Aktien Schwellenländer – First State Global Emerging Markets

Branchen Rohstoffe - First State Global Resources

Anleihen Euro Diversifiziert - PIMCO GIS Total Ret Bd Inv EUR Hdg

Anleihen Global – Templeton Global Bond

Über den Autor

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar