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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -6,0 | 29,7 | -18,8 | 1,7 | -1,3 | |
+/-Kat | 1,1 | 9,0 | -10,5 | -12,0 | -6,1 | |
+/-Idx | 5,0 | 8,5 | -17,0 | -12,3 | -5,7 | |
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar DM Eur Div Yld ... |
Übersicht | ||
NAV 23.04.2024 | EUR 224,11 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,49% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa dividendenorientiert | |
WKN | A1JDV6 | |
ISIN | DE000A1JDV61 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.04.2024 | EUR 159,36 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.04.2024 | EUR 60,04 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.01.2023 | 1,10% |
Anlageziel: Lupus alpha Dividend Champions C |
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Für die Auswahl der Aktien entscheidend sind eine kontinuierliche Dividendenzahlung, die über einen längeren Zeitraum nicht wesentlich reduzierte wurde und eine stabile Umsetzentwicklung. Zusätzlich werden noch die historischen Jahresüberschüsse und die Eigenkapitalquote zur Bewertung herangezogen. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Marcus Ratz 05.12.2012 | ||
Sergej Shelesnjak 01.01.2022 | ||
Anteilserstausgabe 05.12.2012 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
STOXX Europe TMI Small NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Lupus alpha Dividend Champions C | 29.02.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Vicat SA | Rohstoffe | 4,49 |
Glanbia PLC | Nichtzyklische Konsumgüter | 4,46 |
Oxford Instruments PLC | Technologiewerte | 4,09 |
D'Ieteren Group | Zyklische Konsumgüter | 4,01 |
Fuchs SE Participating Preferred | Rohstoffe | 3,97 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
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