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Analyse/iShares MSCI EMU Small Cap

Dieser Index deckt die kleineren Unternehmen der Eurozone ab. Symrise, Wirecard und Co. machen gut ein Viertel des Index aus. Branchenseitig stehen Industriewerte und Konsumgüter-Aktien im Vordergrund.

Rolle im Portfolio

The iShares MSCI EMU Small Cap ETF provides exposure to eurozone small-cap equities. The index correlated 90% with the MSCI EMU Index and 66% with the MSCI World USD Index over the last three years; hence diversification benefits appear limited, at least in the Eurozone.

In contrast to large and mid cap companies, small caps typically generate most of their revenue regionally. Therefore, this ETF might be a purer play on the eurozone economy compared to ETFs tracking mid or large cap indices as they often generate more than 50% of their revenue from outside Europe.

As the MSCI EMU Small Cap Index is well diversified across individual holdings and sectors, the ETF can best be deployed as a core holding complementing mid- and large-cap equity holdings.

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Über den Autor

Gordon Rose, CIIA, CAIA,

Gordon Rose, CIIA, CAIA,  ist Fondsanalyst bei Morningstar.

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