Das neue Morningstar Sustainability Rating: Eine Einführung

Unser neues Nachhaltigkeitsrating ermöglicht Investoren eine objektive und verlässliche Einschätzung des Nachhaltigkeitsprofils von Investmentfonds auf Basis der gehaltenen Unternehmen. Eine erste Übersicht.

Jon Hale 17.03.2016

In den vergangenen 30 Jahren haben wir bei Morningstar viele Innovationen eingeführt, um Anlegern Investmententscheidungen zu erleichtern. Sei es das Morningstar Sterne-Rating, die Morningstar Style Box, die Morningstar Kategorien oder das Morningstar Analyst Rating: Alle diese Tools helfen Anlegern, Investmentfonds zu analysieren, zu vergleichen, auszuwählen und nachzuverfolgen. Das gilt für aktive Fonds und ETFs gleichermaßen. Dieser Tradition folgt das Morningstar Sustainability Rating für Investmentfonds, das wir heute, am 17. März 2016, der Öffentlichkeit  vorstellen. Es verfolgt das Ziel, Investoren eine zusätzliche Dimension bei der Fondsanalyse zu erschließen, indem das Nachhaltigkeitsprofil der Fondsholdings offengelegt wird. Damit haben Investoren die Möglichkeit, anhand der tatsächlichen Investmentpraxis die Nachhaltigkeitsausrichtung eines Fonds relativ zu vergleichbaren Fonds zu erfassen.

Nachhaltigkeit: Eine kurze Einführung in ein wichtiges Investmentthema

Nachhaltigkeit, zu Englisch Sustainability, gewinnt für viele Menschen zunehmend an Bedeutung. Immer neue Umfragen zeigen, dass Bürger besorgt sind über den Klimawandel, die Umweltzerstörung, den Umgang von Firmen mit ihren Mitarbeitern und wie sich die Unternehmenswelt sozial engagiert. In der Welt der Kapitalanlage werden diese Themenfelder oft mit dem Akronym „ESG“ zusammengefasst. Dahinter stehen die Begriffe: environmental, social und governance.

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Über den Autor

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

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