Nur ein Fünftel der globalen Aktienfonds überzeugen im Rating

Wir setzen unsere Reihe zu unseren quantitativen Morningstar Ratings fort. Heute blicken wir auf die Kategorie global anlegenden Aktienfonds, die größte Fondskategorie in Europa. Wie schneiden die größten Fonds in unseren Ratings ab, und welche Fonds haben die besten quantitativen Ratings?

Ali Masarwah 21.02.2019

Wir haben jüngst unsere neuen Morningstar Quantitative Ratings vorgestellt und gegenüber den Morningstar Analyst Ratings abgegrenzt. Die Morningstar Quantitative Ratings sind ein quantitatives Modell, das die Entscheidungsprozesse unserer Fonds-Analysten repliziert. Dabei wurden die bisherigen Rating-Entscheidungen unserer Analysten und die zur Unterstützung dieser Entscheidungen verwendeten Daten genutzt. Das Ergebnis des Machine-Learning-Modells ist das Morningstar Quantitative Rating for Funds (MQR).

Heute blicken wir auf die Ratings in der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte blend“. Mit einem verwalteten Vermögen von gut 484 Milliarden Euro (per Ende Januar 2019) in rund 1800 Fonds ist diese Gruppe die größte Fondskategorie in Europa. Wie sieht die Abdeckung mit Morningstar Ratings aus?  

Fangen wir mit den Morningstar Analyst Ratings an. Unsere Fondsanalysten haben 24 Fonds in dieser Kategorie qualitativ analysiert. 32 Fonds sind aktiv verwaltet, 16 sind Index-Tracker. Das ist, gemessen an der gesamten Anzahl der Fonds in der Kategorie, wenig, nämlich unter drei Prozent der Fonds dieser Kategorie. Allerdings vereinen diese Fonds immerhin gut 110 Milliarden Euro auf sich, was knapp 20 Prozent der in der Kategorie investierten Gelder entspricht. Unsere Analysten haben auch Fonds im Blick, die für viele Anleger wichtig sind. Das ist ein typisches Bild bei den Analyst Ratings, die oft große Fonds abdecken und damit eine größere Marktrelevanz haben, als man anhand der bloßen Anzahl an bewerteten Fonds annehmen würde. 

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Über den Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.

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