Im November 2019 haben wir das weiterentwickelte Morningstar Analyst Rating eingeführt. Sie finden die Ratings auf Anteilsklassenebene unter den unten angegebenen Links. Bei Rating-Änderungen bezieht sich die folgende Kommentierung auf die repräsentative Anteilsklasse eines Fonds ohne Vertriebsgebühren (Clean Share Class), wobei auch die Rating-Veränderungen anderer Fondstranchen nachrichtlich im Text erwähnt werden.
Heraufstufungen
Brandes European Value– von Silver auf Gold - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Brandes European Value profitiert von einem erfahrenen und sehr stabilen Team von fünf Managern, die den gleichen strengen Value-Ansatz verfolgen. Sie alle sind selbst Analysten, werden aber auch von einem großen Team gleichgesinnter Analysten unterstützt, die nach globalen Sektoren organisiert sind. Unser Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ist im Laufe der Zeit gestiegen, was sich im People-Rating des Fonds von "High" widerspiegelt, während der Process Pillar ein überdurchschnittliches Rating erhält. Auch das Parent Rating von Brandes wurde vor kurzem mit "Above Average" bestätigt. Im Rahmen unseres aktualisierten Ratingansatzes steigt das Rating für die institutionellen und Clean Anteilsklassen von Silver auf Gold. Die Anteilsklassen für Privatanleger behalten ein Silver-Rating.
Janus Henderson Continental European – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Wir sind nach wie vor von dem Manager dieser Strategie und seiner konsequenten Anwendung seines Investitionsansatzes über mehrere Marktzyklen hinweg überzeugt. Im Rahmen unseres aktualisierten Ratingansatzes, der den Schwerpunkt stärker auf Gebühren und die erwartete Performance gegenüber der Benchmark legt, wird das Rating für die Anteilsklasse H € Acc von Bronze auf Silber angehoben. Andere Anteilsklassen reichen von Silver bis Neutral.
Robeco QI Global Conservative Equities – von Silver auf Gold - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Das talentierte Team von Robeco QI Global Conservative Equities, der gut definierte Prozess und das zuverlässige Performance-Muster machen ihn zu einer attraktiven Wahl für Anleger. Unsere Überzeugung in Bezug auf das Team und den Prozess hat sich nicht geändert. Im Rahmen unseres aktualisierten Ratingansatzes, der einen größeren Schwerpunkt auf Gebühren und die erwartete Performance gegenüber der Benchmark legt, steigt das Rating für die günstigsten Anteilsklassen, einschließlich der Clean Share Class C, von Silver auf Gold, während die teureren Klassen bei Silver und Bronze landen.
iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in CH und DE
Dies ist eine überzeugende Wahl für Anleger, die ein gezieltes kurzfristiges Engagement am Markt für US-Treasuries anstreben. Die Attraktivität wurde durch die erhebliche Senkung der laufenden Gebühren von 0,20% auf 0,07% erhöht.
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in CH und DE
Dies ist eine überzeugende Wahl für Anleger, die ein gezieltes mittelfristiges Engagement am Markt für US-Treasuries anstreben. Die Attraktivität wurde durch die erhebliche Senkung der laufenden Gebühren von 0,20% auf 0,07% erhöht.
iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in CH und DE
Dies ist eine überzeugende Wahl für Anleger, die ein gezieltes längerfristiges Engagement am Markt für US-Treasuries anstreben. Die Attraktivität wurde durch die erhebliche Senkung der laufenden Gebühren von 0,20% auf 0,07% erhöht.
Herabstufungen
Capital Group New World– von Gold auf Silver- zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Der diversifizierte und maßvolle Ansatz des Capital Group New World dämpft die Volatilität der Emerging Markets wirksam. Die Strategie profitiert auch von den systemischen Stärken ihres Teams sowie von der Erfahrung, den Fähigkeiten und den übereinstimmenden Interessen der Manager. Im Rahmen unseres aktualisierten Ratingansatzes, der den Schwerpunkt stärker auf Gebühren und die erwartete Performance gegenüber der Benchmark legt, wird das Rating für die Clean Share Class Z des Fonds von Gold auf Silver gesenkt. Günstigere Anteilsklassen werden mit Gold bewertet, während die teuersten mit Bronze bewertet werden.
Comgest Growth India– von Silver auf Bronze- zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Comgest Growth India ist aufgrund seines soliden Managementteams und eines gut abgestimmten Ansatzes weiterhin eine gute Option für indische Aktien. Da wir in unserem aktualisierten Ratingansatz mehr Wert auf Gebühren und die Performance gegenüber der Benchmark legen, behalten die günstigeren Anteilsklassn das Rating Silver, während die teureren auf Bronze herabgestuft werden.
BGF Global Corporate Bond - von Bronze auf Neutral - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE
Unsere Überzeugung ins Investmentteam von BGF Global Corporate Bond ist trotz eines kürzlich erfolgten Wechsels an der Spitze nach wie vor gültig. Allerdings haben die Kosten in diesem Universum, in dem sich der Referenzindex über lange Zeiträume als schwer zu schlagen erwiesen hat, einen erheblichen Einfluss. Im Rahmen unseres aktualisierten Ratingansatzes, bei dem der Schwerpunkt stärker auf Gebühren und die benchmarkbezogene Performance gelegt wird, wird das Rating für die Clean Share Class D2 USD von Bronze auf Neutral herabgesetzt. Die günstigste der GBP-gesicherten Anteilsklassen erhält ein Bronze-Rating, während die Mehrheit der übrigen Anteilsklassen neutral und die teuersten Anteilsklassen mit Negative bewertet werden.
Die aktualisierten Analyst Ratings für alle Anteilsklassen (inklusive der bestätigten Ratings) sind unter folgenden Links verfügbar:
Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland:
http://www.morningstar.de/de/research/funds
Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich:
http://www.morningstar.at/at/research/funds
Fonds mit Vertriebszulassung in der Schweiz:
http://www.morningstar.ch/ch/research/funds
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
