Die Morningstar Rating Analyse für Investmentfonds ist ein Research-Format, das wir seit Ende 2015 jedes Quartal für europäische Fonds berechnen. Wir greifen das Morningstar Sterne Rating auf, um die Leistungsstärke von Fondsgesellschaften europaweit zu messen. Die Analyse aggregiert die Ratings der Fonds einer Gesellschaft. Das ermöglicht Anlegern eine Übersicht über die Qualität der gesamten Fondspalette eines Anbieters. Zudem bündeln wir die Ratings nach Fondsdomizil, was Anlegern einen Überblick über die Qualität der auf ihrem Heimatmarkt aufgelegten Fonds bietet.
Die Analyse gliedert sich in fünf Teile: Nach einer Bilanz der großen Anbieter von Publikumsfonds (ohne ETFs) folgt im zweiten Teil die Bilanz der größten ETF-Anbieter. Im dritten und vierten Teil der Analyse listen wir die besten großen und die besten kleinen Fondsanbieter auf (Publikumsfonds ohne ETFs). Im letzten Teil bewerten wir die Qualität der Fondsstandorte in Europa. Um Eingang in die Analyse zu finden, müssen Fondsanbieter ein bewertetes Vermögen von mindestens fünf Milliarden Euro und zehn bewertete Fonds-(Tranchen) aufweisen; bei ETF-Anbietern haben wir eine Untergrenze von einer Milliarde Euro beim bewertetem Vermögen angesetzt.
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