Manager werden durch Style Box nicht eingeschränkt

Die Morningstar Style Box steckt Fonds nicht in eine feste Schublade, sondern hilft Anlegern zu verstehen, inwieweit der Anlagestil ihre Portfolios beeinflusst.

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Die neun Felder der Style Box charakterisieren einen Aktienfonds hinsichtlich seiner Zielgröße – große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen – und seines Anlagestils – Value, Growth und Blend. Institutionelle Anleger setzen Stil schon seit langem zur Diversifikation ihrer Portfolios ein, Privatanlegern jedoch hatten bis vor kurzem nur ungenügenden Zugang zu diesen Informationen.

Diese Eigenschaften sind wichtig, denn Fonds in verschiedenen Feldern – wie etwa Growth groß oder Value klein – reagieren auf oft sehr unterschiedlich auf konjunkturelle und politische Einflüsse. Ein ideales Klima für eine große Wachstumsfirma ist nicht für ein kleines Substanzunternehmen nicht unbedingt förderlich.

Im gleichen Maße wie ein Anleger regionale Faktoren und die Auswahl der Verm

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Über den Autor

Morningstar.co.uk Editors  analyse and report on shares, funds, market developments and good investing practice for individual investors and their advisers in the UK.