Morningstar Awards 2013: Wer hat die besten Fonds im ganzen Land?

Der Höhepunkt der alljährlichen Morningstar Awards ist die Prämierung der besten Fondsanbieter. Die Sieger zählten zu den international etablierten Adressen.

Morningstar 21.03.2013

Der Höhepunkt der alljährlichen Morningstar Awards ist die Prämierung der besten Fondsanbieter mit den Morningstar Fund House Awards (die Ergebnisse der Category Awards finden Sie hier). An die kleineren Häuser vergeben wir dabei die Specialist Best Fund House Awards. Dafür mussten sie mindestens drei (maximal 14) Bond- oder fünf Aktienfonds (maximal 19) am Markt haben.

Die großen Anbieter müssen dagegen mit mindestens 15 Renten- oder 20 Aktienfonds am deutschen Markt vertreten sein, um für einen "Best Larger Fund House"-Award in Frage zu kommen.

Nachfolgend die Übersicht der Gewinner der Morningstar Fund House Awards Germany 2013:

Schroders: Best Larger Equity Fund House, Best Multi Asset Fund House
Der unabhängige britische Asset Manager konnte sich in gleich 2 der 5 Fund House Award-Kategorien durchsetzen. Die große Auswahl von 48 Aktienfonds, 14 Rentenfonds und 6 Mischfonds, die in die Auswertung eingeflossen sind, zeigt, dass es sich bei Schroders um einen sehr breit aufgestellten Anbieter handelt. Während das gute Abschneiden auf der Aktienseite die Gesamtauszeichnung dominierte, konnte Schroders auch auf Anleihenseite punkten, was nicht selbstverständlich ist bei Fondsgesellschaften, die überwiegend die Aktienseite betonen. Stärken zeigten die Briten dabei im Bereich Corporate Bonds inklusive High Yield. Mehr als 30 Schroder-Wertpapierfonds können dabei positive Morningstar Analyst Ratings aufweisen.

PIMCO: Best Large Fixed-Income Fund House

Die Gesellschaft erhält diese Auszeichnung für 20 Bond-Fonds, welche die US-Tochtergesellschaft der Allianz ins Award-Rennen schicken konnten. Von diesen weisen 8 Produkte positive Morningstar Analyst Ratings auf. Die Gesellschaft hat zwar mit dem PIMCO GIS Total Return Bond das Flagschiff-Produkt schlechthin im Produktportfolio (der von Bill Gross verantwortet Fonds weist das bestmögliche Morningstar Analyst Rating "Gold" auf), kann aber mit einer breiten Bond-Fonds-Palette punkten, was die Abhängigkeit von einem Block-Buster-Produkt deutlich reduziert. Auch im Bereich US Credit liegt das Haus vorne. Den Fonds kommen Researchkapazitäten und ein erprobter Anlageprozess zugute, für den der langfristige Makro-Ausblick eine große Rolle spielt.

MFS Investment Management: Best Specialist Equity Fund House 
(Relativ) Klein, aber fein, so lässt sich das Angebot des US-Hauses MFS Investment Management bezeichnen. Auch wenn MFS etliche Bond-Fonds im Angebot hat, konnten sich vor allem die Aktienfonds im ersten Quartil der Berechnung behaupten. Besonders konnten unsere Analysten die europäischen und globalen Fonds überzeugen – MFS stellt mit dem MFS Meridian Funds – Global Equity A1 übrigens den Gewinner des Category Award Global Large Cap Equity für dieses Jahr. Den Aktienfonds des Hauses liegt ein research-getriebener Bottom-Up-Ansatz zugrunde, wobei die detaillierte fundamentale Unternehmensanalyse vor allem Qualitätstitel begünstigt.

Russell: Best Specialist Fixed-Income Fund House

Die Prämierung eines Multi-Manager Anbieters kommt nicht überraschend. Schließlich suchen Häuser wie Russell, dessen ursprung im Consulting institutioneller Investoren liegt, die besten Spezialisten aus und "verpacken" deren Management-Kompetenz in die Hülle eines Fonds. Russell Investments schickte 9 Fonds ins Rennen. Die Stärken der Fondspalette liegt im bereich globale und US-Anleihen. Der Russell IC Global Bond ist der größte der Fonds, weist ein quantitatives Fünf-Sterne-Rating auf und konnte in jedem Kalenderjahr seit 2009 den Durchschnitt seiner Kategorie, Anleihen global, hinter sich lassen.  

Die Auszeichnung der besten Fondsanbieter erfolgt auf einer quantitativen Basis. Es werden die Jahre 2008 bis 2012 in der Auswertung berücksichtigt. Bei den Fund House Awards wird die gesamte Fondspalette eines Anbieters ohne Geldmarktfonds auf Basis des Morningstar Risk-Adjusted Return bewertet. Näheres zur Award-Methodologie und zu den vollständigen Ranglisten der Gewinner lesen Sie hier.

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