Update: Neue Fonds-Ratings am Markt

Uni-Global Equities Eurozone wird heraufgestuft, Herabstufung für den Nedgroup Global Cautious aufgrund eines Managerwechsels. Die neuen Morningstar Analyst Ratings der Woche in der Übersicht.

Barbara Claus 21.03.2019

Heraufstufungen

Uni-Global Equities Eurozone – von Silver auf Gold - zum Vertrieb zugelassen in DE, CH, AT

Die Euroland-Strategie wurde 2016 aufgelegt und stellt die jüngste Ergänzung der Aktienfondspalette von Unigestion dar. Normalerweise bevorzugen wir Strategien mit einer längeren Historie, aber die Stärke des Teams, eine hohe Evidenz, dass der Prozess in diesem Anlageuniversum effektiv umgesetzt werden kann und eine Fondsgsellschaft, die im Anlegerinteresse handelt, geben uns die Konfidenz, den Uni-Global Equities Eurozone auf ein Morningstar Analyst Rating von Gold hochzustufen. Der Fonds profitiert von seinem stringenten und replizierbaren Ansatz, der quantitative Optimierungstechniken mit fundamentalen Risikoeinschätzungen kombiniert. Der Prozess ist seit 2004 sehr erfolgreich für beim Flaggschiffprodukt für europäische Aktien des Unternehmens, Uni-Global Equities Europe, im Einsatz.

Herabstufungen

Nedgroup Global Cautious – Neutral von Bronze - zum Vertrieb zugelassen in DE, CH

Im März 2019 gaben die Fondsmanager George Cipolloni und Mark Saylor ihren Weggang von Chartwell,  der Verwaltungsgesellschaft des Nedgroup Global Cautious, bekannt. Die Manager und Nedgroup haben vereinbart, den Fonds während einer drei- bis viermonatigen Übergangsphase, in der Nedgroup einen neuen Fondsmanager suchen wird, weiterhin zu verwalten. Wir hatten das Rating des Fonds nach der Bekanntgabe des Managerwechsels ausgesetzt. Die Unsicherheit darüber, wer zukünftig das Management der Strategie übernehmen wird, führt zu einer Herabstufung des Morningstar Analyst Ratings auf Neutral. Sobald die neuen Manager bekanntgegeben sind, werden wir mit ihnen sprechen, um besser einschätzen zu können, wie der Fonds in Zukunft verwaltet wird. 

Alle aktualisierten Analyst Ratings (inklusive der bestätigten Ratings) sind unter folgenden Links verfügbar:

Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland:

http://www.morningstar.de/de/research/funds 

Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich:

http://www.morningstar.at/at/research/funds 

Fonds mit Vertriebszulassung in der Schweiz:

http://www.morningstar.ch/ch/research/funds

Über den Autor

Barbara Claus

Barbara Claus  ist Senior Fondsanalystin bei Morningstar