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Die Morningstar Nachhaltigkeitsindizes in der Übersicht

Wir haben eine Reihe von Nachhaltigkeitsindizes aufgelegt. Einige Informationen zu unseren neuen Marktbarometern.  

Dan Lefkovitz 25.10.2017

Die ESG-Indizes von Morningstar orientieren sich methodisch am Morningstar Sustainability Rating für Fonds (das "Globus-Rating"). Die Indizes werden nach dem sogenannten Best in Class-Ansatz berechnet, bei dem das Research von der Agentur Sustainalytics zum Tragen kommt. Zugleich haben die Indizes aber auch das Ziel, die zugrundeliegenden Märkte möglichst breit abzudecken. Ausgangspunkt für die Berechnung der ESG-Indizes sind dabei die marktbreiten (konventionellen) Morningstar Länder- und Regionen-Indizes.

Die Zusammensetzung der ESG-Indizes stützt sich auf zwei wichtige Inputfaktoren: ESG- Scores und Controversy-Scores. Beiden Faktoren liegt das Unternehmens-Research von Sustainalytics zugrunde, das nach Sektoren aufgebaut ist – die analysierten Unternehmen werden in 42 Industriegruppen gruppiert. Das Research fokussiert sich auf die Bereiche Umwelt (Environment), soziale Faktoren (Social) und Grundsätze der guten Unternehmensführung (Governance). Hinzu kommt ein Controversy-Score, der die Auswirkungen von ESG-bezogenen Vorfällen auf Unternehmen und deren Anteilseigner misst.  

Spagat zwischen Nachhaltigkeits-Erfordernissen und Marktabdeckung

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Über den Autor

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Content Strategist, Indexes Product Management. 

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