Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im April 2024 gehörten VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Lesen Sie hier, welche ETFs im vergangenen Monat am besten performt haben.
ETFs mit schlechtester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (23,4 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Zu den ETFs mit der schlechtesten Performance gehörten drei aus der Kategorie der indonesischen Aktien, deren Fonds im April um 7,13% fielen.
Die 10 ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung:
- VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
- iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
- Invesco Solar Energy UCITS ETF ISUN
- Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF EL4C
- Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF XRES
Kennzahlen zu den ETFs mit der schlechtesten Performance
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: Equity Technology
Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im April war der 108 Millionen Euro schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, der 22,60% verlor. Der passiv verwaltete VanEck ETF fiel im April stärker als der durchschnittliche Verlust von 2,93% bei Fonds in der Kategorie Aktientechnologie. In den vergangenen 12 Monaten legte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF um 71,51% zu und lag damit im 2. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der Rendite von 30,59% des durchschnittlichen Fonds.
Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, der im April 2021 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0.50%
- Morningstar Category: Equity Technology
Mit einem Verlust von 19,13% war der €41 Millionen schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF der zweitschlechteste ETF auf unserer Liste für April. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 2,93% bei Fonds in der Kategorie Aktien-Technologie. In den vergangenen 12 Monaten legte der iShares Blockchain Technology UCITS ETF um 56,61% zu und lag damit im 7. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der durchschnittlichen Rendite von 30,59% des Fonds.
Der mit Gold bewertete iShares Blockchain Technology UCITS ETF wurde im September 2022 aufgelegt.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: Equity Technology
Der drittschlechteste ETF im April war der 538 Millionen Euro schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, der um 15,85% fiel. Der Invesco ETF, der passiv verwaltet wird, fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 2,93% bei Fonds in der Kategorie Aktien-Technologie. In den letzten 12 Monaten stieg der ETF um 43,66% und lag damit im 27. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche 1-Jahres-Rendite der Kategorie von 30,59%.
Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im März 2019 aufgelegt.
Invesco Solar Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating: N/A
- Expense Ratio: 0.69%
- Morningstar Category: Equity Alternative Energy
Der 55 Millionen Euro schwere Invesco Solar Energy UCITS ETF war im April mit einem Verlust von 9,44% der ETF mit der viertschlechtesten Wertentwicklung. Der passiv verwaltete Invesco ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Verlust von 1,64% bei Fonds in der Kategorie alternative Energien. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 41,83% und landete damit auf dem 100. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und fiel damit weiter zurück als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 11,88%.
Der Invesco Solar Energy UCITS ETF berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
- Morningstar Rating: 2 Sterne
- Expense Ratio: 0.70%
- Morningstar Category: Europe Large-Cap Growth Equity
Am fünftschlechtesten schnitt der 261 Millionen Euro schwere Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF ab, der im April 8,31% verlor. Der passiv verwaltete Deka ETF fiel stärker als der durchschnittliche Rückgang von 2,83% bei Fonds in der Kategorie Large-Cap-Wachstumsaktien Europa. Im vergangenen Jahr stieg der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF um 3,82% und lag damit im 79. Perzentil innerhalb seiner Kategorie. Er blieb hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 9,27% zurück.
Der Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im März 2008 aufgelegt.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating: 3 Sterne
- Expense Ratio: 0.17%
- Morningstar Category: Equity Technology
Der sechstschlechteste ETF im April war der 47 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, der 7,73% verlor. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF verlor mehr als der durchschnittliche Verlust von 2,93% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF um 24,45% und lag damit im 67. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und unter der durchschnittlichen Rendite des Fonds von 30,59%.
Der Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Juni 2007 aufgelegt.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Expense Ratio: 0.50%
- Morningstar Category: Indonesia Equity
Mit einem Verlust von 7,67% war der 84 Millionen Euro schwere HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF der siebtschlechteste ETF auf unserer Liste für April. Die Performance des passiv verwalteten HSBC ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,13% der Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den vergangenen 12 Monaten verlor der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF 8,96% und lag damit im 52. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und weniger als der durchschnittliche Fonds mit 10,22% Verlust.
Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, der im März 2011 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Expense Ratio: 0.45%
- Morningstar Category: Indonesia Equity
Der ETF mit der achtschlechtesten Performance im April war der 51 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, der 7,67% verlor. Der Amundi ETF, der passiv verwaltet wird, entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,13% für Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. In den letzten 12 Monaten fiel der ETF um 8,84% und lag damit im 65. Perzentil innerhalb seiner Kategorie, was weniger als der durchschnittliche Einjahresverlust von 10,22% ist.
Der Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, der im März 2019 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: Indonesia Equity
Der 46 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF war im April mit einem Rückgang von 7,67% der ETF mit der neuntschlechtesten Performance. Die Performance des passiv verwalteten Xtrackers ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 7,13% bei Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 9,02% und landete damit auf dem 54. Perzentil, was weniger ist als der durchschnittliche Einjahresverlust der Kategorie von 10,22%.
Der Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2010 aufgelegt.
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating: 5 Sterne
- Expense Ratio: 0.14%
- Morningstar Category: Property - Indirect North America
Am zehntschlechtesten schnitt der 75 Millionen Euro schwere Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF ab, der im April 7,61% verlor. Der passiv verwaltete Invesco ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 4,84% bei Fonds in der Kategorie Immobilien - indirektes Nordamerika für den Monat. Im vergangenen Jahr stieg der Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF um 1,86% und beendete den 12-Monats-Zeitraum im 77. Perzentil innerhalb der Kategorie Immobilien - indirekt Nordamerika. Er blieb hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 3,99% zurück.
Der mit Silver bewertete Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF wurde im Februar 2016 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht verfasst, von Lauren Solberg bearbeitet und von Antje Schiffler geprüft.
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research mit Hilfe von Automatisierungstechnologie zusammengestellt. Der Originalartikel wurde von Morningstar-Reportern und -Redakteuren verfasst. Diese aktualisierte Version wurde von einem Redakteur überprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
.jpg)
