Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den schlechtesten Performern im August 2024 gehörten VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP und iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
Um mehr über die ETFs mit der besten Performance zu erfahren, lies unseren anderen Artikel.
ETFs mit schlechtester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22,6 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Zu den ETFs mit der schlechtesten Performance gehörten zwei aus der Kategorie Türkei-Aktien, deren Fonds im August um 12,17% fielen.
Die 10 ETFs mit der schlechtesten Wertentwicklung:
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. iShares Blockchain Technology UCITS ETF BLKC
3. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
4. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
5. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
6. Global X Uranium UCITS ETF URNU
7. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
8. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV
9. iShares MSCI China Tech UCITS ETF CTEC
10. Rize USA Environmental Impact UCITS ETF LUSA
Kennzahlen zu den ETFs mit der schlechtesten Performance
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0.65%
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im August war der 130 Millionen Euro schwere VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, der 15,25% verlor. Der passiv verwaltete VanEck ETF fiel im August stärker als der durchschnittliche Verlust von 1,23% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den vergangenen 12 Monaten legte der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF um 59,26% zu und lag damit im 1. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der Rendite von 17,87% des Durchschnittsfonds.
Der VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, der im April 2021 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.49%
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Verlust von 15,10% war der 50 Millionen Euro schwere iShares Blockchain Technology UCITS ETF im August der ETF mit der zweitschlechtesten Performance auf unserer Liste. Der passiv verwaltete iShares ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 1,23% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. In den vergangenen 12 Monaten legte der iShares Blockchain Technology UCITS ETF um 50,69% zu und lag damit im 2. Perzentil seiner Kategorie und über der Rendite von 17,87% des durchschnittlichen Fonds.
Der mit Gold bewertete iShares Blockchain Technology UCITS ETF wurde im September 2022 aufgelegt.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.85%
• Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen
Der ETF mit der drittschlechtesten Performance im August war der 227 Millionen Euro schwere Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, der um 12,25% fiel. Der HANetf ETF, der passiv verwaltet wird, fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 2,94% bei Fonds in der Kategorie Aktien natürliche Ressourcen. In den vergangenen 12 Monaten stieg der ETF um 10,40% und lag damit im 14. Perzentil seiner Kategorie und übertraf die durchschnittliche 1• Jahres• Rendite der Kategorie von 2,12%.
Der Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze. Er wurde im Mai 2022 aufgelegt.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0.74%
• Morningstar Kategorie: Aktien Türkei
Der 101 Millionen Euro schwere iShares MSCI Turkey UCITS ETF war mit einem Verlust von 12,14% der ETF mit der viertschlechtesten Performance im August. Die Performance des passiv verwalteten iShares ETF entsprach in etwa dem durchschnittlichen Verlust von 12,17% der Fonds in der Kategorie Aktien Türkei. Im vergangenen Jahr legte der ETF um 8,90% zu und landete damit auf dem 67. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und blieb damit hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 14,04% zurück.
Der Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating hat ein negatives Morningstar Medalist Rating, d.h. unsere Analysten erwarten, dass er zu den schlechtesten seiner Kategorie gehören wird und halten es für unwahrscheinlich, dass er positive Renditen nach Gebühren erzielen wird.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.45%
• Morningstar Kategorie: Aktien Türkei
Am fünftschlechtesten schnitt der 124 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Turkey UCITS ETF ab, der im August 12,05% verlor. Der passiv verwaltete Amundi ETF entwickelte sich in etwa so wie der durchschnittliche Rückgang von 12,17% bei den Fonds in der Kategorie Aktien Türkei. Im vergangenen Jahr stieg der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF um 10,91% und lag damit im 36. Perzentil innerhalb seiner Kategorie. Damit blieb er hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 14,04% zurück.
Der Amundi MSCI Turkey UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im März 2019 aufgelegt.
Global X Uranium UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.70%
• Morningstar Kategorie: Aktien Natürliche Ressourcen
Der ETF mit der sechstschlechtesten Performance im August war der 125 Millionen Euro schwere Global X Uranium UCITS ETF, der 11,06% verlor. Der passiv verwaltete Global X ETF fiel stärker als der durchschnittliche Verlust von 2,94% bei Fonds in der Kategorie Aktien natürliche Ressourcen. In den vergangenen 12 Monaten stieg der Global X Uranium UCITS ETF um 11,24% und lag damit im 11. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der Rendite von 2,12% des Durchschnittsfonds.
Der Global X Uranium UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im April 2022 aufgelegt.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.65%
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Mit einem Verlust von 9,38% war der €490 Millionen schwere Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF im August der ETF mit der siebtschlechtesten Performance auf unserer Liste. Der passiv verwaltete Invesco ETF fiel weiter als der durchschnittliche Verlust von 1,23% bei Fonds in der Kategorie Aktien• Technologie. In den vergangenen 12 Monaten legte der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF um 39,99% zu und lag damit im 6. Perzentil innerhalb seiner Kategorie und über der durchschnittlichen Rendite von 17,87% des Fonds.
Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, der im März 2019 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Bronze.
Global X Silver Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.70%
• Morningstar Kategorie: Aktien Edelmetalle
Der achtschlechteste ETF im August war der €82 Millionen schwere Global X Silver Miners UCITS ETF, der um 7,23% fiel. Der Global X ETF, der passiv verwaltet wird, entwickelte sich schlechter als der durchschnittliche Anstieg von 0,48% bei Fonds in der Kategorie Aktien Edelmetalle. In den vergangenen 12 Monaten stieg der ETF um 16,92% und lag damit im 82. Perzentil seiner Kategorie, was unter der durchschnittlichen Einjahresrendite von 25,74% liegt.
Der Global X Silver Miners UCITS ETF, der im Mai 2022 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Negativ.
iShares MSCI China Tech UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.45%
• Morningstar Kategorie: Aktien Technologie
Der 35 Millionen Euro schwere iShares MSCI China Tech UCITS ETF war im August mit einem Rückgang von 6,71% der ETF mit der neuntschlechtesten Performance. Der passiv verwaltete iShares ETF schnitt schlechter ab als der durchschnittliche Verlust von 1,23% bei Fonds in der Kategorie Aktien Technologie. Im vergangenen Jahr fiel der ETF um 10,24% und landete damit auf dem 93. Perzentil und blieb hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 17,87% zurück.
Der iShares MSCI China Tech UCITS ETF berücksichtigt Umwelt• , Sozial• und Governance• Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Gold.
Rize USA Environmental Impact UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Kostenquote: 0.45%
• Morningstar Kategorie: US Large• Cap Blend Equity
Am zehntschlechtesten schnitt der 89 Millionen Euro schwere Rize USA Environmental Impact UCITS ETF ab, der im August 5,58% verlor. Der passiv verwaltete Davy ETF verlor mehr als der durchschnittliche Verlust von 0,71% für Fonds in der Kategorie US Large• Cap Blend Equity in diesem Monat. Im vergangenen Jahr fiel der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF um 3,41% und beendete den 12• Monats• Zeitraum im 100. Perzentil der Kategorie US Large• Cap Blend Equity. Er blieb hinter der durchschnittlichen Einjahresrendite der Kategorie von 21,11% zurück.
Der mit Bronze bewertete Rize USA Environmental Impact UCITS ETF wurde im August 2023 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
-
Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
-
Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
-
Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
