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ARERO - Der Weltfonds

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ARERO - Der Weltfonds
Fonds18,22,816,5-8,61,6
+/-Kat-0,4-1,30,55,8-2,3
+/-Idx-5,6-1,3-4,83,2-3,3
 
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Übersicht
NAV
17.03.2023		 EUR 237,32
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,72%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863
Fondsvolumen (Mio)
17.03.2023		 EUR 1640,57
Anteilsklassenvol (Mio)
17.03.2023		 EUR 1640,57
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
24.10.2022		  0,50%
Morningstar Research
Analyst Report

ARERO - Der Weltfonds provides a simple, globally diversified multi-asset portfolio at a moderate cost. The rules-based approach helps investors avoid many common pitfalls such as market-timing risk or high turnover, but the fund's strategic...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAverage
Performance
Kosten
Anlageziel: ARERO - Der Weltfonds
Ziel der Anlagepolitik des ARERO – Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.03.2023
lfd. Jahr0,72
3 Jahre p.a.11,34
5 Jahre p.a.4,39
10 Jahre p.a.4,94
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Lueckhof
01.06.2011
Andreas Engesser
07.12.2011
Anteilserstausgabe
20.10.2008
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ARERO - Der Weltfonds31.01.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien61,190,0061,19
Anleihen35,050,0035,05
Cash3,9613,39-9,43
Sonstige13,190,0013,19
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA27,17
Asien - Schwellenländer21,00
Asien - Industrieländer11,55
Eurozone11,23
Europa - ex Euro5,96
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,45
Technologiewerte17,13
Zyklische Konsumgüter11,63
Industriewerte9,82
Gesundheitswesen9,70
Top 5 PositionenSektor%
Swap Sofr/Bcomf3t 688,7309 (Cses... 13,16
Kommunalbanken AS 4.298%1,72
European Bank For Reconstruction... 1,63
European Bank For Reconstruction... 1,63
European Investment Bank 3.38104%1,61
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
ARERO - Der Weltfonds

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Numeri
Ali Masarwah
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