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Glossar

Morningstar Style Box

Die Morningstar Style Box für Aktienfonds veranschaulicht den vorherrschenden Anlagestil eines Fonds zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie kombiniert zwei Dimensionen: Größe (Marktkapitalisierung: groß mittelgroß, klein) und Bewertung (Value, Blend, Wachstum), woraus neuen verschiedene Stilkombinationen resultieren. Die Style Box liefert ein Bild des Anlageschwerpunkts der Fonds und unterstützt einfache, aber wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Struktur eines Portfolios von Fonds.

Die Morningstar Style Box für Anleihen erfüllt den gleichen Zweck für Anleihenfonds: sie kombiniert Bonität (hoch, mittel, niedrig) mit Zinssensibilität via modifizierte Duration, identische Stufen). Für weitere Details klicken Sie bitte auf "Über uns" und dann "Morningstar Style Box" unter "Unsere Methodik".