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Glossar

Verlängerte Performance-Historie

Eine Fondstranche kann unter Umständen eine Performance-Historie aufweisen, die zeitlich bis vor der Auflage zurückreicht. Dies ist dann der Fall, wenn anzunehmen ist, dass es vorteilhaft für Privatinvestoren ist, die Wertentwicklung einer älteren Tranche bzw die eines Vorläufers des betreffenden Fonds zur Kenntnis zu nehmen. Diese so genannte Track Record Extention ist nur in bestimmten Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Ausweis einer Performance-Simulation dient dem Zweck, Renditen vergleichbar zu machen. Morningstar erlaubt nur dann eine Track Record Extention, wenn eine signifikante Kontinuität zwischen der neueren Fondstranche und der älteren (bzw. dem Vorläuferfonds) gegeben ist. Mehr Informationen über die Geschäftspolitik von Morningstar finden Sie hier.

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