Tutorial Fondssuche II – Die Welt der Morningstar Kategorien

Im zweiten Teil unserer Fonds-Tutorials geht es um die zielsichere Navigation durch die über 350 Fondskategorien. Sie sind nicht nur ein guter Maßstab für Fondsvergleiche, sondern auch die Grundlage für die Berechnung des bekannten Morningstar Sterne-Ratings.

Michael Haker 19.01.2015

Im ersten Teil unserer Fondssuche-Tutorials haben wir Ihnen die Rolle von Indizes erklärt und Ihnen das breite Index-Universum auf unserer Homepage nahegebracht. Indizes sind eine Basis für die Suche nach dem richtigen Investment und zugleich eine Indikation, wie sich gewisse Märkte in der Vergangenheit entwickelt haben (lesen Sie hier weiter). Ein zweites wesentliches Instrument, das die Fondssuche und den Fondsvergleich erleichtert, sind die Morningstar Kategorien. Sie aggregieren Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien und Wertpapieren und schaffen so für Anleger eine Referenzgröße, um das Rendite-Risiko-Profil eines Fonds besser einordnen zu können.

Auf unserer Kategorisierung fußt auch das bekannte Morningstar Sterne-Rating. Morningstar-Sterne-Ratings werden auf Kategorieebene vergeben. Es handelt sich also um relative Ratings; mit ihnen können Anleger das Rendite-Risiko-Profil von Fonds mit ähnlichen Investmentuniversen auf einen Blick erfassen. (Lesen Sie hier mehr über das Morningstar Sterne-Rating.) Auf unserer Homepage verbirgt sich das Tool für die Übersicht über die unterschiedlichen Kategorien für Aktien-, Renten- oder Mischfonds sich hinter den „Kategorie Renditen“.

Kategoriedefinition

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Über den Autor

Michael Haker  Michael Haker ist Research Editor bei Morningstar.

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