Dividenden-Indizes und Dividendenfonds: Eine Standortbestimmung

Im zweiten Teil unserer Dividendenserie werfen wir einen genaueren Blick auf die beiden Morningstar Kategorien für europäische und globale Dividendenfonds, schauen auf ihre Vergleichsindizes und analysieren die Positionierungen der Fonds mit Blick auf Sektor- und Länderebenen.  

Ali Masarwah 14.05.2018

In einem längeren Erklärstück haben wir in der vergangenen Woche zunächst die Funktion von Dividenden bzw. Ausschüttungen für Investoren beschrieben und dann eine Dividenden-Checkliste für Anleger zusammengestellt. Jetzt wollen wir uns der Fondsrealität annähern und auf die beiden Dividendenfonds-Kategorien zu sprechen kommen, die für kontinentaleuropäische Anleger relevant sind: globale und paneuropäische Dividendenfonds. Die dritte Morningstar Dividendenfonds-Kategorie, Fonds für britische Dividenden-Aktien, lassen wir mangels Relevanz außen vor -- britische Aktien kommen als Teil der europäischen und globalen Fondskategorien ins Spiel. Das soll reichen, schließlich dürfte kaum ein Investor im deutschsprachigen Raum auf britische Dividendenaktien setzen. 

Wir kontrastieren nun im Folgenden die Merkmale der beiden Kategorien – die übrigens aktiv verwaltete und Indexfonds zusammenbringen – mit den Markmalen der beiden Indizes, die wir als Kategorie-Benchmarks definiert haben: den MSCI World High Dividend Yield und den Europe High Dividend Yield. Sie finden die Basisdaten zu den Fondskategorien und ihren Indizes weiter unten in den Tabellen. 

Global anlegende Dividendenfonds verwalten knapp 96 Milliarden Euro

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Über den Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.

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