Der neue Fonds orientiert sich indexnah am Dow Jones Euro Stoxx 50. Daneben wird er in sichere Euro-Anleihen und Festgeld investieren. Die Aktien- und Rentenquote wird laufend angepasst. Anfangs wird das Portfolio aus 70 Prozent Aktien und 30 Prozent Festgeldern bestehen, das entspricht dem maximal möglichen Aktienanteil. Die Sicherungsstrategie begrenzt einen Verlust auf höchstens zehn Prozent vom bisher jemals erreichten Preisniveau.
Die Idee hört sich vielversprechend an. So werden, wenn der Anteilspreis einmal um zehn Prozent gefallen ist, keine neuen Aktien mehr gekauft. Außer, wenn dem Fondsvermögen Mittel aus Zinsen oder Verkauf anderer Dividendentitel zufließen.
Bei steigenden Aktienmärkten will der Fondsmanager Carsten Müller die Aktienquote nach und nach erhöhen, um ei
ne hohe Partizipation für die Anleger zu erreichen. Ob das funktioniert, bleibt abzuwarten. Es kommt darauf an, ob das Fondsmanagement die weitere Entwicklung der Märkte richtig einschätzt.
Der Monega Balance Strategy kostet 5 Prozent Agio und verlangt stolze zwei Prozent Verwaltungsvergütung. Zusätzlich fallen 0,15 Prozent für die Depotbank an. Es müssen mindestens 2.500 Euro angelegt werden.
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