Update: Neue Fonds-Ratings am Markt

Heraufstufungen für Robeco und Herabstufungen für Loomis Sayles und GAM. Die neuen Morningstar Analyst Ratings der Woche in der Übersicht.

Barbara Claus 12.03.2019

Heraufstufungen

Robeco QI Global Conservative Equities – von Bronze auf Silver - zum Vertrieb zugelassen in DE, CH, AT

Das erfahrene Managementteam des Robeco QI Global Conservative Equities in Kombination mit seinem einzigartigen und robusten Prozess und den niedrigen Gebühren haben sich für Anleger ausgezahlt, weswegen wir das Morningstar Analyst Rating des Fonds von Bronze auf Silver hochstufen. Das Team, das hinter diesem quantitativen Ansatz steht ist groß, stabil und erfahren, was wir sehr schätzen. Der Ansatz basiert auf einem bewährten, selbst entwickelten quantitativen Modell, das hauptsächlich nach risikoarmen Aktien, gemessen an ihren Volatilitäts- und Distressed-Kennzahlen, sucht, aber auch Bewertungs- und Momentumfaktoren berücksichtigt. Unsere Überzeugung in diesen Ansatz ist gestiegen, da wir ihn für sehr diszipliniert und wiederholbar halten und wir schätzen es, dass das Team das Modell im Laufe der Zeit konsequent weiterentwickelt hat. Die Fähigkeit des Fonds, ein antizyklisches Alpha zu generieren, hat sich für Anleger ausgezahlt, da er sich seit seiner Auflegung auf risikoadjustierter Basis besser entwickelt hat als der Kategoriedurchschnitt und die Benchmark.

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Über den Autor

Barbara Claus

Barbara Claus  ist Senior Fondsanalystin bei Morningstar

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