Für unsere Auswertung schauen wir uns drei Fondskategorien an: Flexible globale Mischfonds, ausgewogene globale Mischfonds sowie zum Vergleich globale Large-Cap Aktienfonds und die jeweiligen Vergleichsindizes. Auf den ersten Blick scheinen die Mischfonds mit flexibler Strategie, laut Kategorie sind zwischen 0-100% Aktienexposure möglich, in den letzten Jahren von ihren Möglichkeiten nicht mehr Gebrauch gemacht zu haben als die ausgewogenen Fonds mit einer möglichen Bandbreite zwischen 35 und 65%.
Während die Aktienquoten der Mischfondskategorien mit 47,8% für die flexible Kategorie und 44,7% für die ausgewogene Kategorie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre nicht weit auseinanderliegen überrascht auch, dass die Bandbreiten der Aktienallokation mit ca 11% über die letzten fünf Jahre hinweg ähnlich ausfielen, die Quote bewegte sich bei flexiblen Mischfonds zwischen 41,4% und 52,6% und bei ausgewogenen Mischfonds zwischen 38,2% und 49,7%.
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