Update: Neue Fonds-Ratings am Markt

Neue Morningstar Analyst Ratings für Fonds von JPM, M&G und MFS zwischen dem 2. und 8. September 2019.

Barbara Claus 12.09.2019

Neue Ratings

JPM America Equity - Bronze - zum Vertrieb zugelassen in DE, AT, CH

Wir haben die Coverage des JPM America Equity mit dem Morningstar Analyst Rating Bronze neu aufgenommen. Der Fonds profitiert von erfahrenen Managern, umfangreichen Ressourcen und einem überzeugenden Prozess. Der JPM America Equity vereint die besten Anlageideen der Fondsmanager-Veteranen Jonathan Simon und Tim Parton, die jeweils ihre eigene Value- und Growth Strategie unabhängig voneinander verwalten. Simon konzentriert sich auf die besten Anlageideen seines in den USA domizilierten JPMorgan Value Advantage Fonds, den wir mit dem Morningstar Analyst Rating Silver auszeichnen, während Parton Ideen aus seinem US-Fonds JPMorgan Growth Advantage Fonds umsetzt, den wir mit Bronze auszeichnen. Beide Manager haben Zugriff auf ein großes Analystenteam und sind selbst in die von ihnen verwalteten Strategien investiert. Der Prozess ist gut geeignet, um ein Portfolio aus 20 bis 40-Titeln zusammenzustellen, das die höchsten Überzeugungen der Manager reflektiert. Der Anteil der Value- und Growth-Strategie am Gesamtportfolio bewegt sich jeweils zwischen 40 und 60%, die Gesamtstrategie bewegte sich in der Vergangenheit jedoch stets im Growth-Segment der Morningstar Style Box. Wir hätten von einem solchen Ansatz ein ausgewogeneres Profil erwartet, was aus unserer Sicht die Attraktivität der Strategie einschränkt. Darüber hinaus ist der Fonds kaum in Small Caps investiert, während diese in den Advantage-Fonds, die Simon und Parton verwalten, in der Vergangeheit überzeugende Ergebnisse geliefert haben. Der Track Record der Strategie im Vergleich mit der Morningstar Kategorie Aktien USA Standardwerte ist solide, doch blieb der Fonds bislang hinter dem Russell 1000 Growth Index zurück.

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Über den Autor

Barbara Claus

Barbara Claus  ist Senior Fondsanalystin bei Morningstar

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