Morningstar Analyst Rating 2.0

Unser weiterentwickeltes qualitatives Rating ist live. Warum wir unser 2011 eingeführtes Rating überarbeitet haben und was die Folgen sind. 

Natalia Wolfstetter 19.11.2019

Das Morningstar Analyst Rating ist das zukunftsgerichtete, qualitative Fondsrating, das durch unser Analystenteam vergeben wird. Vor kurzem haben wir die Methodik, die dem Analystenrating zugrunde liegt, weiterentwickelt, um den Anlegernutzen und die Aussagekraft des Ratings zu verbessern. Das neue Rating 2.0 ist seit November in Kraft und hier können Sie die ersten Fonds sehen, die nach der angepassten Methodik bewertet wurden.

In diesem Beitrag werden wir rekapitulieren, was sich unter der aktualisierten Methodik geändert hat und die Neuerungen an einem Beispiel veranschaulichen. Wir erklären auch, warum wir die Änderungen für sinnvoll halten und wie Anleger die Analyst Ratings nutzen können.

Während die fünfstufige Ratingskala mit Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative unverändert bleibt, kommt es zu mehreren wichtigen Weiterentwicklungen:

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Über den Autor

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar

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