Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) sind in der Regel kostengünstige Instrumente, mit denen Anleger beliebte Indizes nachbilden oder die Entscheidungen erfahrener Manager nutzen können, um den Markt zu schlagen. Die besten ETFs dienen als kostengünstige Bausteine für ein Portfolio, und im Gegensatz zu offenen Investmentfonds werden alle ETFs den ganzen Tag über an einer Börse gehandelt.
Zu den ETFs mit der besten Wertentwicklung im August 2024 gehörten die indonesischen Aktienfonds Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN und Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. Die Daten in diesem Artikel stammen von Morningstar Direct.
ETFs mit bester Wertentwicklung
Um die ETFs mit der besten und schlechtesten Wertentwicklung des Quartals zu ermitteln, haben wir die in Deutschland gehandelten ETFs in den Morningstar-Kategorien Aktien, Allokation und festverzinsliche Wertpapiere untersucht. Wir haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 25 Millionen USD (22,6 Millionen Euro) ausgeschlossen. Ebenso haben wir börsengehandelte Schuldverschreibungen, sogenannte ETNs, nicht berücksichtigt (Lesen Sie hier mehr über den Unterschied von ETFs und ETNs). Wir haben auch Fonds ausgeschlossen, die in Morningstars "Trading"-Kategorien fallen, da diese Fonds für aktive Trader konzipiert sind und sich nicht für langfristige Anleger eignen.
Innerhalb unserer Liste fielen drei Fonds in die Kategorie Aktien Indonesien, wo der durchschnittliche Titel im August um 6,64% stieg.
Die 10 ETFs mit der besten Wertentwicklung im August:
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
3. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
4. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
5. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
6. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
7. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
8. iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
9. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
10. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0.65%
• Morningstar Kategorie: Aktien Indonesien
Der 46 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF war im August mit einer Rendite von 7,37% der ETF mit der besten Wertentwicklung. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF entwickelte sich in etwa so gut wie der durchschnittliche Fonds in der Morningstar-Kategorie Indonesia Equity, der in diesem Monat um 6,64% zulegte. In den letzten 12 Monaten verlor der Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 2,01% und damit weniger als der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie, der 5,44% verlor. Damit liegt der ETF im 26. Perzentil.
Der Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver. Er wurde im März 2010 aufgelegt.
Amundi MSCI Indonesien UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 Sterne
• Kostenquote: 0.45%
• Morningstar Kategorie: Aktien Indonesien
Der ETF mit der zweitbesten Performance im August war der 52 Millionen Euro schwere Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF. Der passiv verwaltete Amundi ETF erzielte eine Rendite von 7,36% und lag damit in etwa gleichauf mit dem durchschnittlichen Indonesien-Aktienfonds, der 6,64% zulegte. Im Rückblick auf die letzten 12 Monate ist der Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF um 1,92% gefallen und liegt damit unter dem Verlust von 5,44% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit der ETF im 24. Perzentil liegt.
Der mit Gold bewertete Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF wurde im März 2019 aufgelegt.
HSBC MSCI Indonesien UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 Sterne
• Kostenquote: 0,50%
• Morningstar Kategorie: Aktien Indonesien
Der 125 Millionen Euro schwere HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF belegte im Berichtsmonat mit einer Rendite von 7,25% den dritten Platz. Der HSBC ETF, der passiv verwaltet wird, schnitt im August in etwa so gut ab wie die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Aktien Indonesien mit 6,64%. In den letzten 12 Monaten ist der HSBC ETF um 2,01% gefallen und liegt damit vor dem Verlust von 5,44% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt der ETF im 25. Perzentil.
Der HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, der im März 2011 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 Sterne
• Kostenquote: 0,54%
• Morningstar Kategorie: Aktien Thailand
Mit einer Rendite von 6,77% belegte der 79 Millionen Euro schwere Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF im August den vierten Platz. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF übertraf die Rendite des durchschnittlichen thailändischen Aktienfonds von 5,41%. In den letzten 12 Monaten hat der Fonds mit 6,83% weniger verloren als die Fonds in seiner Kategorie mit 10,98%, womit er im 20. Perzentil für diesen Zeitraum liegt.
Der Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF hat ein Silver Morningstar Medalist Rating. Er wurde im Juni 2010 aufgelegt.
iShares European Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,06%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Europa
Der iShares European Property Yield UCITS ETF mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Euro erzielte im August einen Wertzuwachs von 5,74% und war damit der ETF mit der fünftbesten Performance. Dieser passiv verwaltete iShares ETF übertraf die durchschnittliche Rendite der Fonds in der Kategorie Immobilienaktien Europa von 2,67%. Im vergangenen Jahr stieg der iShares European Property Yield UCITS ETF um 24,19% und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 19,19%. Damit liegt er im 11. Perzentil.
Der iShares European Property Yield UCITS ETF, der im November 2005 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0.30%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Europa
Der 106 Millionen Euro schwere SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF war im August mit einer Rendite von 5,68% der ETF mit der sechstbesten Performance in Deutschland. Die Rendite des passiv verwalteten State Street ETF übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 2,67% des Fonds in der Morningstar-Kategorie Immobilien Europa. In den letzten 12 Monaten erzielte der SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF eine Rendite von 24,79% und übertraf damit die Rendite von 19,19% des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie, womit der ETF im 8.
Der neutral bewertete SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF wurde im August 2015 aufgelegt.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 0.40%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Europa
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB erzielte im August mit 59 Millionen Euro die siebtbeste Performance. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF erzielte eine Rendite von 5,58% und übertraf damit den Schni9tt von Fonds für europäische Immobilienaktien, der bei 2,67% lag. In den letzten 12 Monaten erzielte der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB eine Rendite von 17,66% und blieb damit hinter der durchschnittlichen Rendite von 19,19% des Fonds in seiner Kategorie zurück.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Dieser Fonds hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
iShares US Medical Devices UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 Sterne
• Kostenquote: 0,25%
• Morningstar Kategorie: Aktien Gesundheitswesen
Der 177 Millionen Euro schwere iShares US Medical Devices UCITS ETF belegte im Berichtsmonat den achten Platz und erzielte eine Rendite von 5,23%. Der iShares ETF, der passiv verwaltet wird, übertraf den durchschnittlichen Gewinn von 1,77% der Fonds in der Kategorie Aktien Gesundheitswesen. In den letzten 12 Monaten erzielte der iShares ETF eine Rendite von 12,18% und lag damit über der durchschnittlichen Rendite von 10,61% der Fonds in seiner Kategorie. Damit liegt er im 59. Perzentil der Performance.
Der mit Silver bewertete iShares US Medical Devices UCITS ETF wurde im August 2020 aufgelegt.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 Stern
• Kostenquote: 2,75%
• Morningstar Kategorie: Global Frontier Markets Equity
Mit einem Plus von 5,12% belegte der 82 Millionen Euro schwere Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF im August den neunten Platz. Der passiv verwaltete Xtrackers ETF übertraf die Rendite von 0,79% des durchschnittlichen globalen Frontier Markets Aktienfonds. In den letzten 12 Monaten erzielte der Fonds eine Rendite von 7,08% und lag damit hinter der Rendite von 15,33% der Fonds in seiner Kategorie. Damit lag er im 86. Perzentil.
Der Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, der im Januar 2008 aufgelegt wurde, hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
• Morningstar Rating: 3 Sterne
• Kostenquote: 0.41%
• Morningstar Kategorie: Immobilienaktien Eurozone
Der ETF mit der zehntbesten Performance war der 330 Millionen Euro schwere BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, der im August 5,06% zulegte. Der passiv verwaltete BNP Paribas ETF übertraf die durchschnittliche Rendite von 3,12% der Fonds in der Kategorie Immobilienaktien Eurozone. Im vergangenen Jahr legte der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped um 18,84% zu und übertraf damit die Rendite des durchschnittlichen Fonds in seiner Kategorie von 16,78%, womit er im 57. Perzentil lag.
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped hat ein Morningstar Medalist Rating von Neutral. Er wurde im Juli 2004 aufgelegt.
Was sind ETFs?
Bei börsengehandelten Fonds handelt es sich um Anlagen, die im Laufe des Tages an der Börse gehandelt werden, ähnlich wie Einzelaktien. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds - den so genannten offenen Fonds -, die nur zu einem einzigen Preis pro Tag gekauft oder verkauft werden können.
In der Vergangenheit haben sich ETFs an Indizes orientiert, doch in den letzten Jahren werden immer mehr ETFs aktiv verwaltet. ETFs decken eine Reihe von Anlageklassen ab, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und neuerdings auch Kryptowährungen.
ETFs bieten Anlegern eine effiziente Möglichkeit, sich an den Märkten zu engagieren, oft mit niedrigen Gebühren und einem einfachen Kauf und Verkauf. Außerdem bieten sie im Allgemeinen eine höhere Steuereffizienz als offene Fonds.
Die besten ETFs: Weitere Ideen für Sie
Anleger, die mehr der leistungsstärksten oder günstigsten ETFs finden möchten, können wie folgt vorgehen:
- Verwenden Sie das ETF-Screening-Tool, um die besten ETFs nach Ihren spezifischen Kriterien zu finden. Sie können nach Fonds suchen, die auf ihren Gebühren, Morningstar Medalist Ratings, der Amtszeit der Manager und mehr basieren.
- Besuchen Sie unsere ETF-Seite, um sich über die aktuelle Morningstar ETF-Forschung und -Analyse zu informieren.
- Vergleichen Sie Fonds und ETFs und verfolgen Sie einfach ihre Bewertungen, Ratings und Gebühren.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von Automatismen erstellt und von der Morningstar-Redaktion geprüft.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
