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Leistung schwach, Volumen klein: Notbremse

Ein Fondsvolumen von nicht einmal sechs Millionen Euro ist sehr klein. Wenn dazu die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht überragend war, greifen Fondsanbieter gern in die Trickkiste: Die Anlagepolitik wird verändert.

Adriaan Bonauer, 31.07.2002
Der Abakus Fonds UI der Universal Investment richtet seine Anlagepolitik neu aus. Bisher standen „eher Wachstumswerte“ im Fokus, wie die Investmentgesellschaft angibt. Durch die Änderung „stehen künftig substanzstarke Dividendenpapiere im Vordergrund.“ Die Aktienquote soll zwischen 50 und 70 Prozent liegen, festverzinsliche Papiere können bis zu 30 Prozent ausmachen.

„Liquide Qualitätsaktien“ sollen mit „attraktiven Nebenwerten“ ergänzt werden. Das Fondsmanagement vergisst nicht, auf das allseits gefragte Thema Risikomanagement einzugehen. Dies erfolgt „unter Berücksichtigung der Volatilität und anderer quantitativer Bewertungskennziffern relativ zu Vergleichsindizes und im Sektorenvergleich.“

Der Fonds wird – wie bisher - von Corinna Eller-Stapp beraten, die das Asset

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