Morningstar Rating Analyse: Die besten kleinen Fondsanbieter

Mit Dodge & Cox stößt ein langjähriger Favorit unserer Fondsanalysten in die Riege der besten kleinen Anbieter vor. Fundsmith führt unverändert das Ranking an. First State rückt deutlich vor. Die besten kleineren Fondsanbieter in Europa per Ende 2018.

Ali Masarwah 04.02.2019

Nachdem wir uns die Qualität der Fondspaletten der besten großen Anbieter vorgenommen haben, kommen wir nun zu den kleinen Fondsgesellschaften. Zunächst in Kürze zur Erhebungsmethode. Diese Gruppe umfasst die Größen-Quartile zwei bis vier unserer Rating-Analyse, die sich aus den europäischen Fondsanbietern mit einem verwalteten Vermögen ab fünf Milliarden Euro zusammensetzt. (Das erste Quartil entspricht dem Ranking der großen Anbieter.) 

Herausgekommen ist die untere Auswahl, die – wie auch bei den anderen Teilbereichen der Morningstar Rating Analyse auch – nach dem einfachen Durchschnitt der Morningstar Sterne Ratings sortiert ist. Ergänzend zu den gleichgewichteten Ratings finden Sie auch in dieser Tabelle in den Spalten auf der rechten Seite die Bilanz nach volumengewichteten Rating -- gesamt und nach Asset-Klassen Aktien, Bonds und Mischfonds. Die äußerste rechte Spalte zeigt - wiederum volumengewichtet - den Anteil an Vier- und Fünf-Sterne-Fonds an der gesamten bewerteten Fondspalette eines Anbieters.    

Die Gruppe der kleinen Anbieter, die welche die drei Quartile mit den geringsten bewerteten Rating-Fondsvolumina umfasst, ist recht heterogen. Sie reicht von der skandinavischen SEB, die ein bewertetes Vermögen von 36,5 Milliarden Euro aufweist, bis hin zur Asset Management Tochter der franzöischen Versicherung AG2R La Mondiale, die ein Vermögen von gerade einmal fünf Milliarden Euro an gerateten Assets verwaltet, das Minimum, um in unserem Ranking aufgenommen zu werden.

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Über den Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah ist als Chefredakteur für die deutschsprachigen Seiten von Morningstar verantwortlich.

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