SFDR in der Praxis: Zuflüsse in ‘grüne’ Fonds beschleunigten sich in Q3

EU-Offenlegungsverordnung / Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): Im 3. Quartal 2021 beschleunigten sich die Zuflüsse in ‘grüne’ Fonds.

Hortense Bioy, CFA 22.11.2021
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Vor acht Monaten hat die Europäische Union die erste Phase der EU-Offenlegungsverordnung umgesetzt. Seither verlangt sie von Fondsgesellschaften, ihre Fonds - abhängig vom Nachhaltigkeitsziel des Produkts - nach einer von drei Kategorien zu klassifizieren: Artikel 6, Artikel 8 oder Artikel 9.

Wir haben bereits in unseren Research-reports SFDR: Die ersten 20 Tage und SFDR: Vier Monate nach Einführung darüber berichtet, dass die Fondsgesellschaften die Anforderungen von Artikel 8 und Artikel 9 unterschiedlich interpretieren. Einige haben einen etwas weniger strengen Ansatz gewählt als andere. Die Folge war eine unerwartet hohe Anzahl und große Vielfalt von Produkten, die nach Artikel 8 (hellgrün) und Artikel 9 (dunkelgrün) klassifiziert sind.

Ende September gaben 21,7% der in der EU zum Vertrieb zugelassenen Fonds** an, 'Umwelt- und/oder sozial Aspekte' (Artikel 8) zu berücksichtigen, 2,8% nahmen für sich in Anspruch, 'nachhaltige Ziele' zu verfolgen (Artikel 9). Zusammen machen die beiden Kategorien rund ein Viertel des gesamten Fondsuniversums in der EU aus.

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Über den Autor

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.