Dividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und die Investitionen in einem gesunden Tempo wachsen lassen.
Zu den Top-Dividendenzahlern im ersten Quartal 2024 gehörten der Schwermaschinenbauer Daimler Truck DTG, das Baustoffunternehmen Heidelberg Materials HEI und das Ingenieur- und Bauunternehmen Bilfinger GBF.
Um die 10 ertragsstärksten Aktien des Quartals zu finden, haben wir den Morningstar Germany Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1,5% (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.
Die besten deutschen Dividendentitel im 1. Quartal 2024
- Daimler Truck DTG
- Heidelberg Materials HEI
- Bilfinger GBF
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft MUV2
- Commerzbank CBK
- Mercedes-Benz Group MBG
- Deutsche Bank DBK
- Hannover Re HNR1
- Allianz Group ALV
- Fuchs SE FPE3
Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Jahr entwickelt?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus GR EUR Index, der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet, stieg im letzten Monat um 11,5% und im letzten Jahr um 23,8%.
Der gesamte deutsche Aktienmarkt, gemessen am Morningstar Germany Index, hat im Quartal um 8,7% und im letzten Jahr um 15,7% zugelegt.
Renditen und Metriken für die Dividendentitel mit der besten Performance
Daimler Truck
Die Aktie des Schwermaschinenbauers Daimler Truck stieg im ersten Quartal um 37,2% und legte in den letzten 12 Monaten um 54,9% zu. Bei einem Kurs von 46,79 € pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 4,06%. Daimler Truck zahlt seinen Anlegern eine jährliche Dividende von 1,30 € je Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird derzeit in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 43,95 € je Aktie gehandelt und hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Heidelberg Materials
Das Baustoffunternehmen Heidelberg Materials stieg im ersten Quartal um 26% und legte in den letzten 12 Monaten um 55,4% zu. Bei einem Kurs von 101,95 € pro Aktie bietet das Papier eine zukünftige Dividendenrendite von 2,55% und eine jährliche Dividende von 2,60 € pro Aktie. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, ist leicht überbewertet. Die Fair Value-Schätzung liegt bei € 84 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 2 Sternen.
Bilfinger
Das Ingenieur- und Bauunternehmen Bilfinger legte im ersten Quartal um 24,4% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 14,1%. Bei einem Kurs von 43,30 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 4,16%. Bilfinger zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 1,30 € pro Aktie. Mit einer quantitativen Fair Value-Schätzung von 41,89 € je Aktie und ohne Economic Moat ist die Aktie fair bewertet und hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stieg im ersten Quartal um 20,6% und legte in den letzten 12 Monaten um 43,8% zu. Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft notiert bei 452,30 € pro Aktie und bietet eine Dividendenrendite von 3,32% und eine jährliche Dividende von 11,60 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, ist leicht überbewertet und wird 29% über der Fair Value-Schätzung von €350 je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 2 Sternen.
Commerzbank
Die Regionalbank Commerzbank legte im ersten Quartal um 18,3% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 33,3%. Bei einem Kurs von 12,73 € pro Aktie beträgt die Forward-Dividendenrendite 2,75%. Die Commerzbank zahlt ihren Anlegern jährlich 0,20 € je Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird in der Nähe ihrer Fair Value-Schätzung von 15,80 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 4 Sternen.
Mercedes-Benz Group
Der Autohersteller Mercedes-Benz Group legte im ersten Quartal um 18% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 11,6%. Bei einem Kurs von 73,81 € pro Aktie hat die Aktie der Mercedes-Benz Group eine Dividendenrendite von 7,18% und eine jährliche Dividende von 5,20 € pro Aktie. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, ist unterbewertet und wird 37% unter der Fair Value-Schätzung von 117,00 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 5 Sternen.
Deutsche Bank
Die Deutsche Bank stieg im ersten Quartal um 17,9% und legte in den letzten 12 Monaten um 59,1% zu. Mit einem Kurs von 14,58 € pro Aktie bietet die Deutsche Bank-Aktie eine Dividendenrendite von 3,09% und eine jährliche Dividende von 0,30 € pro Aktie. Die Aktie, die keinen Economic Moat hat, wird in der Nähe der Fair Value-Schätzung von 13,00 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Hannover Rück
Der Rückversicherer Hannover Rück stieg im ersten Quartal um 17,3% und legte in den letzten 12 Monaten um 44% zu. Mit einem Kurs von 253,70 € pro Aktie hat die Hannover Rück-Aktie eine Dividendenrendite von 2,36% und zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 5 € pro Aktie. Die Aktie, die über keinen Economic Moat verfügt, wird derzeit in der Nähe der Fair Value-Schätzung von €235 je Aktie gehandelt und hat ein Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Allianz
Das diversifizierte Versicherungsunternehmen Allianz Group legte im ersten Quartal um 14,8% zu und stieg in den letzten 12 Monaten um 35,7%. Bei einem Kurs von €277,90 bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 4,97%. Die Allianz Group zahlt Anlegern eine jährliche Dividende von 11,40 € pro Aktie. Mit einer quantitativen Fair Value-Schätzung von €258,70 pro Aktie und keinem Economic Moat ist die Aktie fair bewertet und hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Fuchs SE
Das Spezialchemieunternehmen Fuchs SE stieg im ersten Quartal um 13,9% und legte in den letzten 12 Monaten um 25,1% zu. Bei einem Kurs von 45,90 € pro Aktie hat Fuchs SE PRF PERPETUAL EUR eine Dividendenrendite von 2,42% und eine jährliche Dividende von 1,07 € pro Aktie. Die Aktie, die einen schmalen Economic Moat aufweist, wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 40,16 € je Aktie gehandelt. Sie hat ein quantitatives Morningstar-Rating von 3 Sternen.
Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?
Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.
Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.
Die besten deutschen Dividenden-Aktien: Weitere Ideen
Anleger, die weitere erstklassige oder attraktiv bewertete Dividendenaktien entdecken möchten, finden hier weitere Informationen:
- Hier finden Sie die vollständige Liste der im Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index enthaltenen Dividendentitel. Dividendentitel mit Morningstar-Ratings von 4 oder 5 Sternen sind nach unseren Maßstäben unterbewertet.
- Verfolgen Sie unsere Analyse der deutschen Dividendenwerte.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.
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