Standardwerte sind nicht immer Standard

Standard- oder Substanzwerte gelten als langfristiges, konservatives Investment. Dennoch ist es nicht empfehlenswert, ausschließlich auf die Blue Chips zu setzen. Um Chancen und Risiken richtig zu streuen, lohnen sich mittelgroße und Nebenwerte als Beimischung.

Adriaan Bonauer, 01.02.2002
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Für Aktien Euroland gibt es bei Morningstar drei Kategorien: Standard-, mittelgroße und Nebenwerte. Bei den Euroland Standardwerten finden sich 269 Fonds, die im Ein-Jahres-Vergleich rund 23 Prozent verloren haben. Nach drei Jahren liegt die durchschnittliche Performance bei bescheidenen 1,3 Prozent.

Die Vergleichszahlen der Kategorie Euroland mittelgroß liefern im Ein-Jahres-Vergleich ein Minus von knapp 19 Prozent – sie liefen also besser als die Standardwerte. Die 51 Fonds erreichten nach drei Jahren noch gut vier Prozent, ebenfalls mehr als die Blue Chips.

Die 30 Anlagen mit vorwiegend kleineren Werten aus der Kategorie Euroland Nebenwerte erreichen nach einem Jahr ein Minus von durchschnittlich knapp 37 Prozent. Nach drei Jahren erreichen sie über minus elf Prozent.

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