Update: Aktuelle Morningstar Analyst Ratings am Markt

Bei den Morningstar Analyst Ratings gibt es neue Updates zu Fonds von BlueBay, Fidelity, iShares, Lyxor und Carmignac. Unsere Rating-Aktivität zwischen dem 26. April und 9. Mai 2021

Natalia Wolfstetter 11.05.2021
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Im November 2019 haben wir das weiterentwickelte Morningstar Analyst Rating eingeführt. Sie finden die Ratings auf Anteilsklassenebene unter den unten angegebenen Links. Bei Ratingänderungen bezieht sich die folgende Kommentierung auf die repräsentative Anteilsklasse eines Fonds ohne Vertriebsgebühren (Clean Share Class).

Heraufstufungen

BlueBay Investment Grade Bond – von Neutral auf Bronze - zum Vertrieb zugelassen in AT, CH und DE

Der BlueBay Investment Grade Bond profitiert von einem konsistenten Anlageansatz und einem erfahrenen Portfoliomanagement-Team. Marc Stacey und Tom Moulds sind Co-Leads, während Andrzej Skiba an den Bottom-Up- und Top-Down-Einschätzungen für die USA beteiligt war. Sie werden von sechs Kreditanalysten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von fast 19 Jahren unterstützt, die eine aktive Rolle bei der Empfehlung von Trades für die Strategie spielen. Die Titelauswahl ist der Haupttreiber für die Rendite, während die Top-down-Treiber (Laufzeitstruktur und Kredit-Beta) in der Regel zweitrangig sind. Der klar definierte und konsistente Anlageprozess hat seit Auflegung zu soliden Renditen und einer signifikanten Outperformance gegenüber vergleichbaren Fonds in einer Reihe verschiedener Marktphasen in den letzten Jahren geführt, was zu einer Heraufstufung des Process Pillar Ratings von Above Average auf High geführt hat. Dies trägt dazu bei, dass das Morningstar Analyst Rating für die Clean Share Class (C EUR) der Strategie von Neutral auf Bronze angehoben wird. Andere Anteilsklassen werden je nach Gebühren mit Ratings von Silver bis Neutral bewertet.

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Über den Autor

Natalia Wolfstetter  ist Director Fund Analysis bei Morningstar

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