Mischfonds im Allwettertest (Fortsetzung)

Bei flexiblen Mischfonds punkten nur wenige Fonds in allen Marktphasen. DWS Multi Opportunities II, LBBW Multi Global R und RAM liegen vorn. Der Abschluss unserer Mischfonds-Serie. 

Ali Masarwah 07.12.2012
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Wir stellen Ihnen nun das Ergebnis unserer Suche nach den besten Allwetterfonds vor. Wir haben Mischfonds anhand ihrer Rendite-Risiko-Profile während verschiedener Marktphasen untersucht (hier gelangen Sie zu den Erläuterungen zur Einteilung der Marktphasen).

Unsere Untersuchung hat ergeben: Auch wenn es den perfekten „Wohlfühlfonds“ so nicht gibt, kommt die untere Fonds-Gruppe recht nah an diese Umschreibung heran. 10 von 81 flexiblen Mischfonds zeigen ein überdurchschnittliches, teilweise hervorragendes Rendite-Risiko-Profil.

Die Tabelle listet die Fonds auf, die in keiner der letzten 2 Hausse-Phasen (2009-2011; seit Dezember 2011) und in keiner der beiden letzten Baisse-Perioden (2008-2009; Sommer-Herbst 2011) im vierten Quartil gelandet sind. Fonds, die in Baisse-Phasen ins dritte Performance-Quartil gerutscht sind, haben wir ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Fonds durften sich nur einen „Ausrutscher“, eine Platzierung im dritten Performance-Quartil, in einer der beiden Hausse-Phase erlauben. Eine schlechte Performance in der Hausse-Phase zwischen 2003 und 2007 war dann kein Ausschlusskriterium, wenn das Risiko unterdurchschnittlich war.

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Über den Autor

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich